Rok 1943. Polscy partyzanci wysadzają w powietrze wyrzutnie rakietowe inżyniera Reila.Tymczasem Reil przetrzymuje inżyniera Pulkowskiego. Chce go zmusić do współpracy. Słynny magik Rioletto jest na balu u gubernatora, gdzie poznaje Klossa. Kazik, agent polskiego wywiadu, kradnie przepustkę…